裝機(jī)量及結(jié)構(gòu)

根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年8月國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量為4.179GWh，環(huán)比增長(zhǎng)24%，同比增長(zhǎng)44.6%。1-8月累計(jì)裝機(jī)量為23.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)105.15%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

從車輛細(xì)分類別來(lái)看，2018年8月電動(dòng)汽車裝機(jī)量的提升主要來(lái)源于純電動(dòng)乘用車及純電動(dòng)客車。純電動(dòng)乘用車8月裝機(jī)量為2.59GWh，占本月裝機(jī)量的62%，環(huán)比7月增加27.04%。純電動(dòng)客車方面8月終止下跌勢(shì)頭，裝機(jī)量為0.87GWh，環(huán)比上升47.76%。本月純電動(dòng)專用車裝機(jī)量有所下跌，環(huán)比下降7.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

8月三元材料的搭載量為2.6GWh，其中純電動(dòng)乘用車占78.6%，三元材料搭載量總占比為62.3%，較7月70.6%的占比有所下降，環(huán)比增加只有9.4%。而磷酸鐵鋰方面，得益于純電動(dòng)客車的出貨量增加，其搭載量得以大幅提升，裝機(jī)量達(dá)到1.37GWh，占總裝機(jī)量的32.8%，較7月27.3%的占比有所上升。同時(shí)，磷酸鐵鋰在純電動(dòng)乘用車上的裝機(jī)量也有所提升，8月裝機(jī)量為0.42GWh，環(huán)比大漲81.9%。排名第三的錳酸鋰裝機(jī)量0.06GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

今年前8個(gè)月累計(jì)來(lái)看，三元鋰電池累計(jì)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)13.86GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)8.53GWh，在累計(jì)總裝機(jī)量中的比重分別為60%和36.9%，三元鋰電池因受純電車乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)的拉動(dòng)，依然是最大裝機(jī)類型。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

企業(yè)表現(xiàn)

根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)顯示，8月共有54家電芯廠實(shí)現(xiàn)有效裝機(jī)供應(yīng)，比上月多了6家。

寧德時(shí)代以1.29Gwh的裝機(jī)量位居榜首，占7月總裝機(jī)量的30.86％；比亞迪位居第二，裝機(jī)量為1.108GWh，占比為26.5％。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

累計(jì)今年1-8月來(lái)看，寧德時(shí)代與比亞迪以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)著動(dòng)力電池市場(chǎng)的頭兩把交椅，總出貨量分別為9.1GWh與5.2GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

然而即使是市場(chǎng)老大的寧德時(shí)代，依然面臨著補(bǔ)貼退坡和上游原材料價(jià)格上漲造成的動(dòng)力利潤(rùn)不斷下降的局面，對(duì)于其他較為弱小的企業(yè)，其落后產(chǎn)能得不到很好的消化，生存空間將不斷受到擠壓，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)都處于“腹背受敵”的境地。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2018年動(dòng)力電池企業(yè)毛利率由此前的30%左右下降到20%左右，再加上外資電池行業(yè)的進(jìn)入，行業(yè)洗牌將進(jìn)一步加劇。

從8月出貨量來(lái)看，寧德時(shí)代環(huán)比只上升了1%，比亞迪環(huán)比上升38%，差距有所縮小。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

毋庸置疑，汽車電動(dòng)化已是大勢(shì)所趨，但目前汽車電動(dòng)化技術(shù)路線尚不明朗，全球范圍內(nèi)也尚未出現(xiàn)可大規(guī)模普及的標(biāo)志性車型。因此，市場(chǎng)將在發(fā)展中去逐漸完善，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)劣汰，技術(shù)優(yōu)化，最終走向理性健康的市場(chǎng)。